Valvoline Inc. gibt vorläufige Ergebnisse seines Übernahmeangebots bekannt

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09. Juni 2023, 07:15 ET

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LEXINGTON, Kentucky, 9. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Valvoline Inc. (NYSE: VVV) (das „Unternehmen“), ein vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich der vorbeugenden Automobilwartung, der schnellen und bequemen Service bietet, gab heute die vorläufigen Ergebnisse seiner modifizierten Wartung bekannt „Dutch Auction“-Übernahmeangebot zum Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 1,0 Milliarden US-Dollar, das am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, um Mitternacht, New Yorker Zeit, abgelaufen ist. Basierend Nach der vorläufigen Zählung durch Equiniti Trust Company („Equiniti“), die Verwahrstelle für das Übernahmeangebot, wurden etwa 26.955.088 Aktien ordnungsgemäß zum oder unter dem erwarteten endgültigen Kaufpreis von 38,00 US-Dollar pro Aktie angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen, einschließlich der bis dahin angedienten Aktien Mitteilungen über garantierte Lieferung.

Gemäß den Bedingungen des Übernahmeangebots erwartet das Unternehmen den Kauf von 26.955.088 Aktien zu einem endgültigen Kaufpreis von 38,00 US-Dollar pro Aktie, was einem Gesamtkaufpreis von etwa 1,024 Milliarden US-Dollar entspricht (ohne Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot). In den 26.955.088 Aktien, die das Unternehmen voraussichtlich kaufen wird, sind 639.299 Aktien enthalten, für deren Kauf sich das Unternehmen aufgrund seines Rechts zum Kauf von bis zu 2 % seiner ausstehenden Stammaktien entschieden hat. Da das Unternehmen davon ausgeht, alle ordnungsgemäß angebotenen und nicht ordnungsgemäß zurückgezogenen Aktien zu einem Preis von 38,00 USD oder weniger zum Kauf anzunehmen, gibt es keinen Anteilsfaktor. Diese Aktien repräsentieren etwa 16,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens zum 7. Juni 2023.

Die Anzahl der zu erwerbenden Aktien und der Preis pro Aktie sind vorläufig und unterliegen der Überprüfung durch Equiniti und können sich aus einer Reihe von Gründen ändern, unter anderem wenn einige oder alle der durch Mitteilungen über eine garantierte Lieferung angebotenen Aktien nicht innerhalb der Frist geliefert werden anwendbarer Abwicklungszeitraum von zwei Handelstagen. Die tatsächliche Anzahl der zu erwerbenden Aktien und der endgültige Preis pro Aktie werden nach Ablauf der garantierten Lieferfrist am 12. Juni 2023 und Abschluss des Bestätigungsprozesses durch Equiniti bekannt gegeben. Unmittelbar nach dieser Ankündigung wird Equiniti die Zahlung für die im Rahmen des Übernahmeangebots gültig eingereichten und zur Zahlung angenommenen Aktien vornehmen und die im Rahmen des Übernahmeangebots angebotenen und nicht gekauften Aktien zurückgeben.

Die Dealer Manager für das Angebot sind BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC und Goldman Sachs & Co. LLC. Der Informationsagent für das Angebot ist Georgeson LLC. Für Fragen und Informationen rufen Sie bitte BofA Securities, Inc., gebührenfrei unter (888) 803-9655, Morgan Stanley & Co. LLC, gebührenfrei unter (855) 483-0952, Goldman Sachs & Co. LLC, gebührenfrei unter an (212) 902-1000 oder den Information Agent, gebührenfrei unter (888) 642-8066.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über das erwartete Übernahmeangebot umfassen, einschließlich des Wertes der Aktien, die wir im Rahmen des Übernahmeangebots voraussichtlich kaufen werden, und des erwarteten Kaufpreises pro Aktie. Valvoline hat einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen mit Wörtern wie „erwartet“, „glaubt“, „erwartet“, „schätzt“, „ist wahrscheinlich“, „prognostiziert“, „prognostiziert“, „prognostiziert“, „kann, „ „wird“, „sollte“ und „beabsichtigt“ und die Verneinung dieser Wörter oder eine andere vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen von Valvoline zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen Aussagen. Weitere Informationen zu diesen Risiken und Ungewissheiten sind in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) beschrieben, darunter in den Abschnitten „Risikofaktoren“, „Erörterung und Analyse der Finanzlage und Betriebsergebnisse durch das Management“ und „ „Quantitative und qualitative Offenlegungen zum Marktrisiko“ der zuletzt eingereichten regelmäßigen Berichte von Valvoline auf den Formularen 10-K und 10-Q, die auf der Website von Valvoline unter http://investors.valvoline.com/sec-filings oder bei der SEC verfügbar sind Website unter http://www.sec.gov. Valvoline übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren oder zu überarbeiten, auch wenn in der Zukunft neue Informationen verfügbar werden, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über Valvoline Inc. Valvoline Inc. (NYSE: VVV), der schnelle, einfache und vertrauenswürdige Name für vorbeugende Fahrzeugwartung, ist branchenführend mit Innovationen im Automobilservice, die das Leben der Verbraucher vereinfachen. Mit einer durchschnittlichen Verbraucherbewertung von 4,6 von 5 Sternen* hat Valvoline Inc. das Modell für Transparenz und Komfort entwickelt, um Ihnen die Sorgen bei der Fahrzeugpflege zu erleichtern. Von 15-minütigen Ölwechseln im Auto bis hin zum Batteriewechsel und Reifenwechsel bietet das Modell des Unternehmens Wartungslösungen für alle Fahrzeugtypen. Das Unternehmen betreibt und vertreibt über seine Einzelhandelsmarken Valvoline Instant Oil ChangeSM und Valvoline Great Canadian Oil Change fast 1.800 Service-Center-Standorte und unterstützt unabhängige Betreiber durch seine fast 300 Valvoline Express Care-Standorte in Nordamerika beim Ausbau ihres Geschäfts. Um mehr zu erfahren oder ein Valvoline Inc.-Servicecenter in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie vioc.com.

TM-Marke, Valvoline Inc. oder ihre Tochtergesellschaften, eingetragen in verschiedenen LändernSM-Dienstleistungsmarke, Valvoline Inc. oder ihre Tochtergesellschaften, eingetragen in verschiedenen Ländern* Basierend auf einer Umfrage unter mehr als 600.000 Valvoline Instant Oil Change-Kunden pro Jahr

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